البنوك الإسلامية تستحوذ على 32% من القطاع المصرفي القطرى

كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية  أن أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في قطر حققت نموا بمعدل 3.6%، حيث بلغت وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي مستوى 563.7 مليار ريال في عام 2023 مقارنة بمبلغ 544.3 مليار ريال في عام 2022، مقابل نمو للبنوك التجارية التقليدية بمعدل 3.3%، وقد ارتفعت الموجودات الأجنبية للبنوك الإسلامية في عام 2023 بنسبة 9% لتصل إلى 35.4 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها المحلية بنسبة 4% حيث بلغت 509 مليار ريال، وبلغت احتياطياتها 19.3 مليار ريال بانخفاض بلغ 8% عن العام 2022. 

وتشكل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال الخمس سنوات الماضية 6.3% مقابل 4.4% للبنوك التجارية التقليدية لنفس الفترة.

وتصدر الدولي الإسلامي البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2023 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 9.3%، كما ارتفعت موجودات بنك دخان بنسبة 7.7%، وكانت نسبة النمو في مصرف قطر الإسلامي 2.8%، في حين انخفضت موجودات مصرف الريان بنسبة 2% ولا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ تجاوزت في نهاية العام 2023 مبلغ 189 مليار ريال، يليه مصرف الريان بموجودات بلغت 164.2 مليار ريال، وبنك دخان 114.4 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته مستوى 61.6 مليار ريال ، وخلال الفترة (2019-2023) تصدر مصرف الريان البنوك الإسلامية في معدل النمو المركب للموجودات حيث بلغ 9.1%، وبلغ في بنك دخان 8.2%، ثم في  مصرف قطر الإسلامي كان النمو المركب بمعدل 3%، وفي الدولي الإسلامي 1.6% خلال الفترة ذاتها (2019-2023).

 وحققت البنوك الإسلامية في العام 2023 إيرادات استثنائية بلغت 30.3 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 30.6% مقارنة بالعام 2022، وقد شكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91.7% من إجمالي هذه الإيرادات، وقد كان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 34.2%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 23.3% مقارنة بالعام 2022 وقد حقق بنك دخان أعلى معدل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 36.9%، ثم مصرف الريان بنسبة 34%، والدولي الإسلامي بنسبة 33.6%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في مصرف قطر الإسلامي 24% مقارنة بالعام 2022 وخلال الفترة (2019-2023) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 10.3%، وكان أعلى نمو لبنك دخان بمعدل نمو مركب بلغ 13.2%، ثم مصرف الريان 12.9%، والدولي 8.3%، ومصرف قطر الإسلامي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. 

وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2023 أرباحًا مليارية عائدة على المساهمين بلغت في مجملها 8.2 مليار ريال، مقابل 7.7 مليار ريال في العام 2022 بنمو بلغ 7.1%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.3%، وبلغت نسبة نمو أرباح مصرف الريان 8%، وفي مصرف قطر الإسلامي 7.5%، وفي بنك دخان 3.9% مقارنة بالعام 2022 وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لأرباح البنوك الإسلامية خلال الخمس سنوات الماضية 3.5%، متصدرًا فيه بنك دخان بمعدل نمو مركب 11.2%، ثم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 7.1%، والدولي الإسلامي 4.7%.

ووفقا لإحصائيات مصرف قطر المركزي فقد انخفضت ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2023 بنسبة  1.3%، حيث تراجعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2023 بمعدل  1.4% ، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.3% ، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 32% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 313.4 مليار ريال مقارنة مع 317.8 مليار ريال في  عام 2022 وخلال الفترة (2019-2023) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5.1% مقابل 2.2% في البنوك التجارية التقليدية.

وبالنظر لهيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2023 نجد أن القطاع الخاص لا زال يستحوذ على النسبة الأكبر 59%، ثم القطاع العام بنسبة 34%، في حين انخفضت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2023 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع الخاص حيث ارتفعت بنسبة 8%، في حين انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة  2% ، وودائع غير المقيمين بنسبة  43%  مقارنة بالعام 2022.

وبحسب البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع بنك دخان بنسبة 4.6%، وودائع الدولي الإسلامي بنسبة 2.6%، في حين انخفضت ودائع مصرف قطر الإسلامي بنسبة 1.3% ، وودائع مصرف الريان بنسبة 4.7% وخلال الفترة (2019-2023) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك  الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.2%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10.3% خلال الفترة، ثم مصرف الريان بمعدل 7.2%، في حين كان معدل النمو لـ”الدولي الإسلامي” خلال الفترة 4.5%، وفي مصرف قطر الإسلامي 1.6%.

ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي، فقد بلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية في العام 2023 مبلغ 382.7 مليار ريال بارتفاع هامشي بلغ 0.6% عن العام 2022، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 3.4% وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2023 في قطاعي الخدمات والتجارة العامة حيث ارتفعت بنسبة 15.8% و 10.6% على التوالي، كما ارتفعت تمويلات قطاع الاستهلاك بنسبة 8%، وفي المقابل انخفضت تمويلات الصناعة والعقارات بنسبة 17.1% و16.2% على التوالي. 

وشكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 30% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2023، وخلال الفترة (2019-2023) كان معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 5.8% مقابل 3.8% في البنوك التجارية التقليدية وبالنظر لحجم مساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المختلفة في العام 2023 نجد أن القطاع الاستهلاكي مثّل أكبر القطاعات الذي ساهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت فيه على نسبة 62% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع المقاولات بنسبة 42% وقطاع العقارات 40%، وقطاع الصناعة بنسبة 36%. كما يلاحظ توجه أغلب تمويلات المصارف الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مقابل توجه 95% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي.

وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2023، وحسب البيانات المالية لهذه البنوك  نجد ارتفاع التمويلات في الدولي الإسلامي بنسبة 4.2%، وفي مصرف قطر الإسلامي بنسبة 2.6%، وفي بنك دخان بنسبة 2.5%، في حين انخفضت تمويلات مصرف الريان بنسبة 8.2% مقارنة بالعام 2022 وخلال فترة الخمس سنوات (2019-2023) بلغ معدل النمو السنوي المركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 4.4%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 8.4%، يليه مصرف الريان بمعدل 7.7%، ثم مصرف قطر الإسلامي  بنسبة 1.5%، في حين سجل الدولي الإسلامي نموا سالبًا وهامشيًا بمعدل 0.3% وبالنظر لجهات التمويل للبنوك الإسلامية في العام 2023 نجد أن أغلب هذه التمويلات توجهت نحو القطاع العقاري بنسبة 24%، ثم القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 22% وبلغت نسبة التمويلات الشخصية 18%.

 وعلى مستوى البنوك الإسلامية تركزت التمويلات في مصرف قطر الإسلامي على التمويلات العقارية والشخصية بنسبة 25% لكل قطاع، وتركّزت تمويلات الدولي الإسلامي على التمويلات الشخصية بنسبة 45% والتجارية بنسبة 23%، أما مصرف الريان فقد تركّزت تمويلاته بنسبة 49% على القطاع الحكومي ثم القطاع العقاري بنسبة 20%، وفي بنك دخان تركّزت تمويلاته على القطاع العقاري بنسبة 29% ثم الحكومي بنسبة 22% وبالنظر إلى الصيغ التمويلية المستخدمة في البنوك الإسلامية فلا تزال التمويلات المبنية على صيغ المداينات تطغى على أغلب الصيغ التمويلية إذ شكلت أكثر من 97%، وتنوعت إلى 76.3% من حجم تمويلات البنوك الإسلامية تمت بصيغة بيع المرابحة والمساومة، و21.3% بصيغة الإجارة والإجارة منتهية بالتمليك، و0.2% بصيغة الاستصناع. وقد مَثّلت التمويلات بصيغ المشاركات 1.4%، منها 1.2% بصيغة المشاركة، و0.2% بصيغة المضاربة.

ولا يزال مصرف الريان يحقق أعلى نسبة في استخدام صيغة المشاركة التمويلية حيث كانت نسبة التمويل بالمشاركة فيه 4% من إجمالي تمويلاته، وقد حقق الدولي الإسلامي أعلى نسبة لاستخدام صيغة المضاربة بنسبة 1.7% من إجمالي تمويلاته في العام 2023 .